“银行系”公司二十载上银基金凭何脱颖而出?西湖娱乐城- 西湖娱乐城官方网站- APP
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固收投研方面,该公司将债券市场研究分为宏观策略和信用研究两部分。前者运用利率模型+行业轮动框架指引大类资产配置;后者则从多个细分行业分析框架+主题全覆盖,深耕债券主体基本面,关注潜在风险情况。值得一提的是,上银基金还自主研发了信用评级体系,建立33个细分行业框架,并在实际操作中持续优化。同时,为了实现对行业全覆盖,以及深度研究,划分了5个专业信评小组,通过高频率跟踪尽力规避信用风险。风险管控方面亦卓有成效,截至6月底,上银基金公募固收产品历史从未发生信用风险。
上银医疗健康A(011288)业绩表现出色。截至8月20日,该基金A类份额近一年净值增长率达63.20%,大幅跑赢同期25.34%的业绩比较基准收益率,展现出上银基金强大的主动管理能力和市场机遇把握能力。根据国泰海通证券排名,截至今年7月末,该基金近一年同类业绩排名前8%(276/3738),近一年超额收益同类排名前9%(334/3725);长期看也展现出显著竞争优势,近三年同类业绩排名前7%(155/2490);近三年超额收益同类排名更是高居前5%(122/2477)。